Trucs et astuces

Comment créer un produit promotionnel (Exemple : « Crédit rentrée scolaire à taux réduit »)

Il suffit de dupliquer un produit crédit existant et d’en changer les paramètres. En quelques clics supplémentaires, vous pourrez même suivre les encours de ces crédits. L’étape finale consiste à envoyer automatiquement ce paramétrage à toutes les agences. En moins de 15 minutes, tout est en place dans toutes les agences du pays !

Comment savoir si un client a une échéance de crédit proche ?

Tout dépend du paramétrage. Si l’on inscrit 3 jours comme paramètre, alors 3 jours avant l’échéance, le crédit apparaîtra en orange sur la console du chargé de clientèle. Ce paramétrage prend moins de 2 minutes.

Comment savoir si un client a un crédit en retard ? Comment m’assurer qu’il ne pourra pas faire d’opération au débit sur son compte courant ?

Ceci est instantané et automatique : le crédit apparait en rouge sur la liste des comptes et toute opération au débit sur un compte à vue est interdite.

Si un client doit amener deux photos d’identité à sa prochaine visite, comment être sûr qu’il soit prévenu ?

Il suffit de saisir un message dans l’écran de gestion de ce client. Ce message apparaîtra dès qu’un guichetier consultera ses comptes. La manipulation prend moins de 2 minutes.

Comment faire pour bloquer pendant une période donnée les comptes d’un client qui part en congés ?

Il suffit de geler son compte dans l’utilitaire prévu à cet effet pendant sa période de congés. Cette action prends moins de 2 minutes et est réversible à tout moment (sous réserve d’habilitation).

Comment mieux communiquer avec mes clients ?

SiBanque autorise la possibilité d’introduire des messages personnalisés par caisse via bordereau client.

Comment ne plus rien oublier ?

Il suffit d’introduire un message personnalisé au guichetier lors de l’accès aux comptes d’un client.

Comment optimiser l’exploitation ?

• En accélérant le paramétrage grâce à la duplication des produits ;
• En soignant le management (mesurer l’activité d’une caisse grâce au tableau de bord) ;
• En effectuant des contrôles (consulter l’historique de toutes les modifications effectuées par les utilisateurs de l’outil) ;
• En assurant un service client (mettre en place un prélèvement permanent sur le compte d’un tiers, programmer des virements automatiques ponctuels ou permanents (mensuels, trimestriels…) ;
• Autoriser un découvert ponctuel sur un compte courant ; en place des services personnalisés (location de casier, paiement de factures (électricité, téléphone…).

Comment retrouver son mot de passe ?

Répondez à la question secrète préalablement enregistrée pour le réinitialiser.